Alles aus einer Hand

Nettolohnrechner und verschiedene Ver­waltungstools unterstützen heute einzelne Prozesse im bAV-Ver­trieb. Kompetenz aus Knowhow: Der xbAV-Berater vereint alle Werkzeuge in einer Soft­ware: von A wie "Angebot" bis Z wie "Zu­satz­ver­sicherung".

Best Practice

Systemgestützte Beratung: Sie erfassen mit dem xbAV-Berater alle relevanten Mitarbeiter- und Unternehmensdaten Ihrer bAV-Kunden und simulieren centgenau be­ste­hende Lohn­ab­rechnung­en. Die er­mit­telte Versorgungs­lücke ver­an­schau­licht Ihren Kunden den Bedarf für eine zusätzliche Absicherung.

Transparenz

Der xbAV-Berater simuliert für den Arbeitnehmer die individuelle Lohnabrechnung mit und ohne betriebliche Altersversorgung und macht sie dadurch vergleichbar. Erstmals können Sie konkret und "leicht gemacht" alle Vorteile der bAV trans­pa­rent und verständlich darstellen.

Digitalisierung

Mit den integrierten Tarif-Rechenkernen der Versicherer gehen Sie unmittelbar und ohne Medienbrüche in die Angebots- und Antragsphase über. Alle relevanten Dokumente können auf Wunsch digital übermittelt werden.

Jetzt neu: Arbeitnehmer-Infoportal

Sie möchten Ihrem Arbeitgeberkunden helfen, seine Mitarbeiter über die bAV zu informieren?

Mit dem Arbeitnehmer-Infoportal erhalten die Mitarbeiter Ihres Arbeitgeberkunden verständliche Informationen zur bAV. Sie ermitteln Ihre Rentenlücke (anonym) und können sich via Schieberegler über das bAV-Angebot Ihres Arbeitgebers informieren. Dabei werden die Zuschussregelungen und die Tarifvorgaben des Arbeitgebers berücksichtigt.

Ihre Vorteile

  • Ein professionelles bAV-Infoportal im Design Ihres Arbeitgeberkunden
  • Arbeitnehmer informieren sich vorab über das Angebot ihres Arbeitgebers
  • Interessierte Arbeitnehmer können direkt Kontakt mit Ihnen aufnehmen

Der xbAV-Berater

Der xbAV-Berater: die perfekte Kombination aus Beratungs- und Verwaltungsmodulen für den bAV-Vermittler.

Arbeitnehmer-Beratung

Macht bAV für Ihre Kunden per simulierter Lohnabrechnung einfach verständlich und nachvollziehbar

Arbeitgeber-Beratung

Ermöglicht die Akquise von Firmen im Rahmen der bAV mit Quick-Checks und Fachinformationen zur bAV

Vermittlerbereich

Ermöglicht digitales Dokumentenmanagement und unterstützt die tägliche Vertriebsarbeit

Schnellrechner

Erstellt in kürzester Zeit individuelle Versicherungsangebote zur bAV - ein Tool für alle Versicherer

Arbeitnehmer-Beratung

Highlights

Über eine Oberfläche Zugriff auf unterschiedliche Produktgeber und deren für die Policierung relevanten Dokumente

Vollautomatisierte Beantragung sowie digitale Unterschrift möglich

Ermittlung der Versorgungslücke im Näherungsverfahren

Lohn-/Gehaltssimulation angelehnt an gängige Lohnabrechnungslayouts

Individuelle Beratung mittels Vorher/Nachher-Gehaltsvergleich inklusive Schieberegler

Transparente und anschauliche Darstellung von Steuer- und Sozialversicherungsersparnis

Individuelle Betrachtung der Leistungsphase

Vertriebsunterstützende Auswertungen

Beratungsclient Startseite

Screenshots

Hinterlegung auch von komplexen Versorgungswerken möglich
Hinterlegung auch von komplexen Versorgungs­werken möglich
Ermittlung der Versorgungslücke im Näherungsverfahren
Ermittlung der Ver­sor­gungs­lücke im Nä­her­ungs­verfahren
Eigene Beratungsstrecke für Selbständige Berufsunfähigkeit (SBU)
Eigene Beratungs­strecke für Selb­ständige Berufs­unfähig­keit (SBU)
Individuelle Beratung inkl. Schieberegler
Individuelle Beratung inkl. Schieberegler
Anschauliche Auflösung der Steuer- und SV-Ersparnis
Anschauliche Darstellung der Steuer- und SV-Ersparnis
Auswertung der Rendite
Auswertung der Rendite
Bereitstellung der Original VR-Antragsdokumente sowie Beratungsdokumente
Bereitstellung von An­trags- und Beratungs­do­ku­menten der jeweiligen Produktanbieter im Original
Renditevergleich mit Privater Vorsorge in der Nachsteuerbetrachtung
Rendite­ver­gleich mit Privater Vor­sorge in der Nach­steuer­betrachtung

Arbeitgeber-Beratung

Aufwandsrechner

Highlights

Umfangreiche Hintergrundinformationen zu bAV und BRSG

Optional systemgestützte Beratung für das Beratungsgespräch mit dem Arbeitgeber

Vertriebsansätze zur Umsetzung des BRSG

Quick-Checks für eine professionelle Kosten- und Nutzenanalyse

Checkliste zur Vereinbarung weiterer Umsetzungsmaßnahmen

Vermittlerbereich

Vermittlerbereich

Alles Wichtige auf einen Blick

Strukturierte Beratungs- und Vertragsübersicht

Vertriebscontrolling über komfortable Selektionsmöglichkeiten

Zugang zum xbAV-Formularportal möglich

Einfache Lizenzpaket-Verwaltung

Leicht verständliche Tutorials für Beratung und Vermittlerbereich

Hohe Datenschutzkonformität: verschlüsselte Datenübertragung, sichere Datenspeicherung

Backup-Funktion

Schnellrechner

Highlights

Mit wenigen Klicks schnell zu Berechnungsergebnissen der jeweiligen Produktgeber

Erstellung von Versorgungsvorschlägen und Dokumenten möglich

Übernahme des berechneten Tarifs in bestehende oder neue Arbeitnehmer-Beratung möglich

Schnellrechner

Weitere Vorteile für den Vermittler

Komfort

  • Beratung, Angebot und Antrag – alles aus einer Software
  • Modularer Aufbau ermöglicht maßgeschneiderte Software nach individuellen Bedürfnissen
  • Komfortables Buchen von Unter-Lizenzen

Hohe Performanz

  • Hohe Abschluss- und Durchdringungsquoten aufgrund des schlüssigen und transparenten Gesamtansatzes möglich
  • Dadurch sind deutlich höhere Bewertungssummen erzielbar
  • Hilfreiche Statistiken für die eigene Vertriebsoptimierung

Sicherheit

  • 24/7 Daten-Hosting, Speicherung in einem sicheren Rechenzentrum in Deutschland mit separaten Backup-Servern, dadurch hohe Ausfallsicherheit und permanente Verfügbarkeit
  • Passwortgeschützter Vermittlerbereich

Aktualität

  • Automatische Software-Updates und Aktualisierungen ohne Mehrkosten
  • Immer Zugriff auf die neuesten Versicherer-Rechenkerne
  • Permanente Aktualisierung der Software bei rechtlichen Neuerungen und geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen

Verfügbare Produktgeber

Der xbAV-Berater greift auf die Rechenkerne folgender Produktgeber zu

Softwarepartner

Schnittstelle im Maklerverwaltungsprogramm

Der xbAV-Berater ist über Schnittstellen an viele Maklerverwaltungsprogramme angebunden.

Ihre jeweiligen Kundendaten sind sofort im xbAV-Berater verfügbar.

Somit ist keine doppelte Eingabe von Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Daten erforderlich – Sie können direkt mit Ihren Beratungen starten!

Softwarepartner
  • Preismodell

    Schnüren Sie Ihr individuelles Softwarepaket nach Ihrem Bedarf

    Allgemein

    • webbasierte Beratung, keine Softwareinstallation notwendig
    • mit allen gängigen Internetbrowsern nutzbar

    Beratungsprozess

    • Systemgestützte Beratung
    • Simulation der Lohnabrechnung centgenau
    • Integrierte Beratungsdokumente
    • Authentische Lohnabrechnungslayouts
    • Situation in der Leistungsphase

    Vertragsmanagement

    • Verwaltung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
    • Verwaltung aller Beratungen
    • Änderung des Beratungsstatus mit einem Klick
    • Direkter Zugriff auf Kontakte und Dokumente

    Integration Versicherer-Rechenkerne

    • Anzahl der nutzbaren Rechenkerne: 3 (unbegrenzt bei gleichzeitiger Buchung des Zusatzmoduls Premium-Funktionen)
    • Generierung der Original Versicherer-Antragsdokumente

    Formularportal

    • Zugriff auf das xbAV Formularportal

    Informationen, Schulung und Support

    • Tutorials zu den wichtigsten Funktionen
    • Regelmäßige Online-Webinare für Einsteiger
    • Bronze-Support: per E-Mail inkl. einer Reaktionszeit von 72 Stunden innerhalb unserer Support-Zeiten*.

      * Unsere Support-Zeiten sind Montag bis Freitag jeweils in der Zeit zwischen 9-17 Uhr; hiervon ausgenommen sind gesetzliche Feiertage gemäß der Feiertagsregelung für das Bundesland Bayern.
    Jetzt kostenlos testen
    optional hinzubuchbare Zusatzmodule

    Vermittlerbereich

    • Import von Arbeitnehmerdaten
    • Vertriebscontrolling
    • Courtagecontrolling
    • Weitere Statistiken

    Arbeitnehmer-Beratung

    • Anzahl der nutzbaren Rechenkerne: unbegrenzt
    • Hinterlegung von individuellen Beratungsdokumenten (bspw. Beratungsprotokoll)

    Arbeitgeber-Beratung

    • Systemgestützte Beratung zur bAV für Arbeitgeber
    • bAV-Aufwandsrechner
    • Vergleich bAV statt Gehaltserhöhung
    • Geringverdiener-Förderung und Tarifrechner §100 EStG
    • Informationen zur bAV

    Schnellrechner

    • Webbasierter Angebots-Schnellrechner
    • In wenigen Schritten schnell zum Angebot
    Diese Option verkürzt die Mindestvertragslaufzeit auf einen vollen Kalendermonat, gerechnet ab dem nächsten Monatsersten nach Buchung des Moduls. Die Lizenz kann anschließend monatlich zum Monatsende gekündigt werden.

    Silber-Support

    • E-Mail-Support: Reaktionszeit von 24 Stunden innerhalb unserer Support-Zeiten*.

    Gold-Support

    • Telefon- und E-Mail-Support: Kundenanfragen werden innerhalb von 24 Stunden im Rahmen unserer Support-Zeiten* beantwortet.
    • Schnelle und einfache Hilfe per Telefon und Teamviewer
    * Unsere Support-Zeiten sind Montag bis Freitag jeweils in der Zeit zwischen 9-17 Uhr; hiervon ausgenommen sind gesetzliche Feiertage gemäß der Feiertagsregelung für das Bundesland Bayern.
    alle Preise gelten pro Monat inkl. gesetzlicher USt.

    Allgemein

    • Telefonische Online-Schulung über Teamviewer-Sitzung nach vorheriger Terminvereinbarung
    • Inhalt: Grundfunktionen der Arbeitnehmer-Beratung und des Vermittlerbereichs

    Hinweise

    • Dauer Grundschulung: max. 30 Minuten
    • Preis Grundschulung: 96,50 €
    • Preis für darüberhinausgehende individuelle Schulungswünsche: 96,50 € je angefangene 30 Minuten
    der Preis gilt einmalig inkl. gesetzlicher USt.

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    Über Ihre E-Mail-Adresse werden wir Sie von Zeit zu Zeit zu eigenen ähnlichen Waren und Dienstleistungen der xbAV Beratungssoftware GmbH informieren. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen. Dieser Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse können Sie jederzeit durch eine formlose Mitteilung an uns, beispielsweise per E-Mail unter support [at] xbav-berater [dot] de, widersprechen. Zu keiner Zeit entstehen hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen.

    Freischaltung

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    • Die von Ihnen eingegebene E-Mail-Adresse war nicht korrekt
      Registrieren Sie sich bitte erneut.
    • Die E-Mail ist evtl. im Spamordner angekommen
      Prüfen Sie bitte den Spamordner Ihres E-Mail-Programmes.
    Falls die genannten Gründe nicht zutreffen, so kontaktieren Sie uns unter support [at] xbav-berater [dot] de

    Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? (optional)


    Schulungstermine

    Hier finden Sie unsere aktuellen Termine

    xbAV-Berater - Elektronische Signatur und Antragsübermittlung

    Q&A-Session Vol.1

    Wir beantworten Ihre Fragen zum xbAV-Berater und xbAV-Manager. Schicken Sie uns Ihre Frage vorab und erhalten Sie die Antworten aller eingereichten Fragen in unserem 30-minüten Webinar.

    xbAV-Berater - Fortgeschrittene

    Wir zeigen Ihnen wertvolle Funktionen bei der Arbeit mit dem xbAV-Berater, die Ihnen folgende Fragen beantworten: Wie importiere ich Arbeitnehmer über eine Excel-Tabelle? Wie konfiguriere ich die unterschiedlichen Arten der VL-Umwandlung? Wie erfasse ich eine Private Krankenversicherung? Wie nutze ich den Vermittlerbereich effektiv für die Verwaltung der Beratungen? Wie erfasse ich Besonderheiten bei der Gehaltsabrechnung? Wie kann ich eigene Dokumente einbauen? Wie belege ich die Angebotsdaten für Berechnungen pro Arbeitgeber vor?

    Keinen passenden Termin gefunden? Sehen Sie sich jederzeit einen Mitschnitt unserer Webinare an:

     Basis-Workshop

     Fortgeschrittenen-Webinar

    Häufig gestellte Fragen (FAQ)

    Lizenz

    Welche Daten sieht der Nutzer einer Unter-Lizenz?
    Grundsätzlich sieht der Nutzer einer Unterlizenz alle Daten und Beratungen, die von der Hauptlizenz oder den weiteren dazugehörigen Unterlizenzen angelegt wurden
    Wie registriere ich mich für die kostenlose 30-tägige Test-Lizenz?

    Uns ist es wichtig, Ihnen einen optimalen Start in unsere Software zu ermöglichen. Daher bieten wir Ihnen eine kostenlose 30-tägige Nutzung des xbAV-Berater an. So lernen Sie schnell und effektiv alle wichtigen Funktionen kennen.

    Registrieren Sie sich einfach unter www.xbav-berater.de und klicken Sie auf den roten Button „Jetzt kostenlos testen“.

    Nach der Registrierung erhalten Sie an die von Ihnen hinterlegte E-Mail-Adresse eine kurze Bestätigung mit Link zur Passwortvergabe für Ihre zukünftigen Login-Daten. Ihre E-Mail-Adresse sowie Ihr Passwort benötigen Sie bei jedem Start des xbAV-Berater und zur Anmeldung in Ihrem Vermittlerbereich.

    Kostet die Test-Lizenz etwas?

    Den xbAV-Berater können Sie im Rahmen einer kostenlosen Test-Lizenz 30 Tage kennenlernen. Erst wenn Sie anschließend mit dem xbAV-Berater weiterarbeiten, sind die jeweils gewählten Module kostenpflichtig. Dazu ist eine vorherige Aktivierung über Ihren Vermittlerbereich erforderlich. Für das gewählte Modulpaket fällt dann eine monatliche Lizenzgebühr an.

    Ab welchem Tag gilt die 30-tägige Test-Lizenz?

    Die 30-tägige kostenlose Nutzung der Test-Lizenz für den xbAV-Berater beginnt ab dem Tag der Registrierung.

    Muss ich die 30-tägige kostenlose Test-Lizenz kündigen?

    Nein. Es ist keine Kündigung notwendig. Nach Ablauf der 30 Tage wird der Zugang zum xbAV-Berater eingeschränkt. Das heißt eine Angebotserstellung ist nicht mehr möglich. Möglich ist die Lohnsimulation sowie der Lohnvergleich mit und ohne bAV. Über Ihren Vermittlerbereich haben Sie jederzeit die Möglichkeit, kostenpflichtige Module zu buchen.

    Was muss ich bei der Test-Lizenz beachten?

    Die Test-Lizenz ermöglicht Ihnen einen leichten Einstieg in den xbAV-Berater. Systemgeführt erfahren Sie, wie der xbAV-Berater den Beratungsprozess erleichtert und die bAV nachvollziehbar erklärt.

    Bitte beachten Sie, dass es sich um eine kostenfreie Testversion handelt. Alle Funktionen können jedoch uneingeschränkt benutzt und getestet werden. Der einzige Unterschied zu einer Vollversion besteht in den Wasserzeichen der generierten Dokumente. Diese Wasserzeichen fallen mit der Buchung einer Vollversion weg.

    Warum sind in der Test-Lizenz alle Formulare mit einem Wasserzeichen versehen?

    Bitte beachten Sie, dass es sich lediglich um eine kostenfreie Testversion handelt. Erst mit einem kostenpflichtigen Lizenzpaket sind dem Lizenznehmer die Nutzung der in der Software hinterlegten Formulare und Anträge sowie vor allem die Antragsstellung an den Versicherer bzw. Produktgeber gestattet. Daher sind alle Formulare während der Nutzung der Test-Lizenz mit einem Wasserzeichen versehen. Um den xbAV-Berater zukünftig vollumfänglich nutzen zu können, buchen Sie über Ihren persönlichen Vermittler-Login eines unserer attraktiven Lizenzpakete.

    Kann ich innerhalb der 30-tägigen Test-Lizenz bereits kostenpflichtige Module des xbAV-Berater buchen?

    Die Buchung von kostenpflichtigen Modulen ist jederzeit über Ihren Vermittlerbereich möglich. Wählen Sie die gewünschten xbAV-Berater-Module und ergänzen Sie die erforderlichen Daten.

    Wie zahle ich die Lizenzgebühr?

    Die monatliche Lizenzgebühr wird jeweils zum Monatsende von der xbAV Beratungssoftware GmbH per Lastschriftverfahren eingezogen. Dazu erteilt der Lizenznehmer der xbAV Beratungssoftware GmbH ein SEPA-Lastschriftmandat und sorgt für eine ausreichende Deckung des vereinbarten Abbuchungskontos.

    Wie ist die jeweilige Vertragslaufzeit? Gibt es Mindestvertragslaufzeiten?

    Es gibt bei den Lizenzverträgen zwei Mindestvertragslaufzeiten: Bei Jahresverträgen beträgt die Mindestlaufzeit volle zwölf Kalendermonate, bei Monatsverträgen einen vollen Kalendermonat, gerechnet jeweils ab dem nächsten Monatsersten nach Vertragsabschluss.

    Erfolgt keine Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit, verlängert sich der Lizenzvertrag automatisch gemäß dem abgeschlossenen Laufzeitmodell um zwölf bzw. einen Monat.

    Die von Ihnen gewünschte Mindestvertragslaufzeit können Sie während des Buchungsprozesses auswählen.

    Ich buche neue Module in der Monatsmitte hinzu. Muss ich die komplette Lizenzgebühr für diesen Monat zahlen?

    Fällt der Tag der Buchung eines Moduls nicht auf den Monatsbeginn, so wird die monatliche Lizenzgebühr für den Rest des Monats anteilig berechnet. Die Lizenzgebühr wird dabei für jeden zu berechnenden Tag im Verhältnis zur Anzahl der Gesamttage des Monats berechnet.

    Die Kündigung einzelner (Zusatz-)Module ist erst nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit des Basis-Moduls möglich. Die Laufzeit aller Zusatz-Module orientiert sich immer am Basis-Modul.

    Wie ist die jeweilige Kündigungsfrist des Lizenzvertrages?

    Der Vertrag kann von beiden Seiten – also von Ihnen als Lizenznehmer und uns als Lizenzgeber – schriftlich mit einer Frist von einem Monat zum Laufzeitende gekündigt werden. Sofern keine Kündigung erfolgt, verlängert sich die Vertragslaufzeit automatisch gemäß dem abgeschlossenen Laufzeitmodell. Maßgebend sind die Vertragsdaten des Basismoduls.

    Was ist eine Named-User-Lizenz?

    Die Nutzung des xbAV-Beraters erfolgt immer über eine Named-User-Lizenz. Diese ist also namensgebunden.

    Auch meine Mitarbeiter sollen den xbAV-Berater nutzen. Was muss ich tun?

    Sie arbeiten bereits mit einer Haupt-Lizenz. Damit Ihre Mitarbeiter mit dem xbAV-Berater arbeiten können, benötigen diese jeweils Unter-Lizenzen. Wie Sie diese erwerben können, finden Sie unter „Wie bestelle ich Unter-Lizenzen“.

    Ich möchte mehr als 10 Lizenzen buchen. Wie gehe ich vor?

    Bitte nehmen Sie dazu persönlich Kontakt mit uns auf unter service@xbav-berater.de. Unsere Key Account Manager setzen sich zeitnah mit Ihnen in Verbindung.

    Was ist der Unterschied zwischen einer Haupt- und einer Unter-Lizenz?

    Grundlage zur Nutzung des xbAV-Beraters ist eine Haupt-Lizenz. Mit der Haupt-Lizenz können beliebig viele Unter-Lizenzen bestellt werden. Die jeweiligen Lizenzgebühren werden dem Inhaber der Haupt-Lizenz in Rechnung gestellt. Bei Kündigung einer Haupt-Lizenz gilt diese auch automatisch für alle der Haupt-Lizenz zugeordneten Unter-Lizenzen. Im Gegensatz dazu hat die Kündigung einer Unter-Lizenz keine Auswirkung auf die Haupt-Lizenz.

    Wie bestelle ich Unter-Lizenzen?

    Melden Sie sich in Ihrem Vermittlerbereich über www.xbav-berater.de an und wählen Sie im Menüpunkt „Mein xbAV-Berater“ den Menüpunkt „Agenturen“ aus. Dort können Sie beliebig viele Unter-Lizenzen anlegen. Jeder Mitarbeiter, der mit dem xbAV-Berater arbeiten soll, wird mit einer Named-User-Lizenz namentlich registriert. Die monatliche Lizenzgebühr pro Named-User-Lizenz wird der Haupt-Lizenz in Rechnung gestellt.

    Kann eine Lizenz ablaufen?

    Test-Lizenzen enden automatisch nach 30 Tagen. Kostenpflichtige Lizenzen enden nicht automatisch. Wenn Sie nicht kündigen, läuft der Lizenzvertrag unbestimmte Zeit weiter.

    Datenschutz

    Sind meine Daten sicher?

    Datensicherheit wird bei der xbAV Beratungssoftware GmbH großgeschrieben! Wir betrachten den Datenschutz als essentiellen Bestandteil geschäftlichen Handelns. Wir unterliegen den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Telekommunikationsgesetzes und des Telemediengesetzes (TMG). Zum Schutz der Daten, zur Gewährleistung transparenter Abläufe und um sicherzustellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz eingehalten werden, wurden die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen.

    Ausführliche Informationen zum Thema Datensicherheit beantwortet Ihnen gerne unser Datenschutzbeauftragter. Senden Sie einfach eine Mail an datenschutz@xbav-berater.de unter dem Betreff „Fragen zum Datenschutz“

    Wo werden meine Daten gespeichert?

    Solange Sie dem xbAV-Berater arbeiten, werden die Daten Ihrer Kunden in Ihrem Vermittlerbereich (www.xbav-berater.de) gespeichert. Diese Daten werden ausschließlich verschlüsselt übertragen und von uns regelmäßig gesichert, sodass sie auch im Falle eines technischen Defektes Ihrer Hardware für Sie wieder zur Verfügung stehen. Unter dem Menüpunkt „Mein xbAV-Berater“ können Sie jederzeit ein Backup Ihrer Kundendaten anfordern.

    Unsere Server werden in einem hochmodernen Rechenzentrum in Deutschland gehostet, welches in den Bereichen Datensicherheit, Gebäudesicherheit, Hardware-Redundanz und Verfügbarkeit zu den besten Hostinganbietern Deutschlands zählt.

    Wo finde ich die Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung zur Nutzung des xbAV-Beraters?
    Die Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung zur Nutzung des xbAV-Beraters finden Sie in Ihrem Vermittlerbereich unter Mein xbAV-Berater | Lizenzpaket
    Was passiert mit den von mir hinterlegten Kundendaten nach einer Kündigung des Lizenzvertrages?

    Nach Ablauf der Haupt-Lizenz haben Sie die Möglichkeit, innerhalb von 90 Tagen über Ihren Vermittlerbereich die von Ihnen eingepflegten Kundendaten per Download zu sichern.

    Danach wird Ihr Zugang deaktiviert und die Daten werden gelöscht.

    Technik

    Welche technischen Voraussetzungen gelten für den xbAV-Berater?

    Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um den xbAV-Berater auf Ihrem Laptop oder PC nutzen zu können:

    Nutzung über alle gängigen Browser möglich, z.B.

    • Microsoft Internet Explorer ab Version 11
    • Microsoft Edge ab Version 13
    • Google Chrome ab Version 29
    • Mozilla Firefox ab Version 46
    • Apple Safari ab Version 9.1
    Läuft der xbAV-Berater auf Windows und Mac?

    Nutzung über alle gängigen Browser möglich.

    Wie erhalte ich aktuelle Software-Updates?

    Automatisch mit der nächsten Anmeldung im xbAV-Berater.

    Allgemein

    Der erste Start der ArbN-Beratung – Wie gehe ich am besten vor?

    In Ihrem Vermittlerbereich wählen Sie im Menüpunkt „Mein xbAV-Berater“ den Bereich „Tutorials“. Hier finden Sie verschiedene Hilfen und Anleitungen zum Arbeiten mit dem xbAV-Berater. Lesen Sie vor dem Start der Beratung die Tutorials „Erste Schritte“ sorgsam durch oder schauen Sie sich das Video "Grundlagen zur Bedienung - Tipps vor dem ersten Beratungsgespräch" an.

    Wo finde ich eine „Bedienungsanleitung“ für den xbAV-Berater?

    In Ihrem Vermittlerbereich wählen Sie im Menüpunkt „Mein xbAV-Berater“ den Bereich „Tutorials“. Hier finden Sie verschiedene Hilfen und Anleitungen zum Arbeiten dem xbAV-Berater. Lesen Sie vor Ihrem Start in den Beratungsclient die Tutorials „Erste Schritte“ sorgsam durch oder melden Sie sich zu unserem Basis-Workshop an: https://xbav-berater.de/Workshops.

    Was tue ich, wenn ich meine Zugangsdaten für den xbAV-Berater vergessen habe?

    Sie wählen wie gewohnt den Button „Einloggen“ über www.xbav-berater.de. Geben Sie im Anmeldebereich Ihre E-Mail-Adresse bzw. Ihren Benutzernamen ein und wählen dann den Link „Passwort anfordern“. Im anschließenden Dialog „Passwort anfordern“ prüfen Sie, ob die E-Mail-Adresse korrekt angezeigt wird, danach klicken Sie auf „Senden“. Sie erhalten automatisch eine E-Mail mit einem Wiederherstellungs-Link, über den Sie ein neues Passwort vergeben können. Bitte überprüfen Sie daher gleich Ihren Posteingang!

    Produkte/Rechenkerne

    Wie schalte ich Versicherer-Rechenkerne für den xbAV-Berater frei?

    Sie melden sich in Ihrem Vermittlerbereich an und wählen unter dem Menüpunkt „Mein xbAV-Berater“ das Untermenü „Rechenkerne“. Hier können Sie Rechenkerne buchen. Voraussetzung für die Buchung eines Versicherer-Rechenkerns ist, dass Sie über die Berechtigung verfügen, für den im xbAV-Berater ausgewählten Versicherer Verträge zu vermitteln. Mit der Eingabe Ihrer entsprechenden Vermittlernummer/n bestätigen Sie die Berechtigung sowie die Richtigkeit der Vermittlernummer/n.

    Nach der Auswahl eines Rechenkerns werden die erforderlichen Daten beim nächsten Start des xbAV-Beraters bereitgestellt. Das entsprechende Tarifwerk steht Ihnen anschließend im xbAV-Berater zur Verfügung.

    Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der nutzbaren Rechenkerne je nach Lizenzpaket beschränkt sein kann und dass die Buchung von Rechenkernen nur durch die Haupt-Lizenz durchgeführt werden kann.

    Was muss ich bei der Buchung von Versicherer-Rechenkernen beachten?

    Voraussetzung der Buchung eines Versicherer-Rechenkerns ist die Berechtigung des Lizenznehmers, Verträge für diesen Versicherer zu vermitteln. Der Lizenznehmer bestätigt diese Berechtigung mit der Angabe der jeweiligen Vermittlernummer/n bei der Buchung des Versicherer-Rechenkerns. Gleichzeitig bestätigt der Lizenznehmer mit der Buchung die Richtigkeit der von ihm angegebenen Vermittlernummer/n.

    Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der nutzbaren Rechenkerne je nach Lizenzpaket beschränkt sein kann. Für Ausschließlichkeitsvermittler gilt grundsätzlich nur die Nutzbarkeit ihres jeweiligen Versicherer-Rechenkerns - andere Rechenkerne stehen für diesen Unternehmenstyp nicht zur Verfügung.

    Der Lizenznehmer ist verpflichtet, die xbAV Beratungssoftware GmbH unverzüglich schriftlich zu unterrichten, wenn er – gleich aus welchem Grund – die Berechtigung verloren hat, Verträge eines Versicherers zu vermitteln, dessen Rechenkern er im Rahmen des Lizenzvertrages mit der xbAV Beratungssoftware GmbH genutzt hat.

    Ein von mir präferierter Versicherer ist nicht im xbAV-Berater verfügbar. Was kann ich tun?

    Sie finden den von Ihnen gesuchten Versicherer nicht im xbAV-Berater? Wir erweitern stetig die Liste der Produktgeber und sind ggf. bereits in der Implementierung. Senden Sie einfach eine E-Mail an service@xbAV-berater.de mit Ihrem Versichererwunsch.

    Aktionscodes

    Wie gehe ich vor, wenn ich einen Aktionscode erhalten habe?

    Bitte klicken Sie im Registrierungsbereich für die kostenlose Test-Lizenz auf den Link „Sie haben einen Aktionscode erhalten? Klicken Sie hier“, um das Feld „Aktionscode“ sichtbar zu machen. Tragen Sie dann den Ihnen vorliegenden Aktionscode in das Feld ein und klicken Sie anschließend auf den Button „Prüfen“, um die Korrektheit Ihrer Eingabe zu prüfen.

    Wurde ein gültiger Aktionscode eingegeben, so stehen Ihnen die mit dem Aktionscode verbundenen Vorteile über den xbAV-Berater nach Ihrer Anmeldung automatisch zur Verfügung.

    Anwendung Arbeitnehmer-Beratung

    Was ist die Arbeitnehmer-Beratung?
    Die Arbeitnehmer-Beratung ist eine systemgestützte Beratungsstrecke für Arbeitnehmer. Die Beratungsstrecke kann ohne Medienbrüche von der Lohn-/Gehaltssimulation über das Versicherer-Angebot inkl. der Dokumentenerstellung bis hin zur Auswertung und einer Nachsteuerbetrachtung der Betriebsrente durchlaufen werden. Mit ersten Versicherern kann darüber hinaus auch der Prozess der elektronischen Signatur bzw. elektronischen Beantragung durchgeführt werden, so dass der gesamte Ablauf einer Arbeitnehmer-Beratung ohne Medienbruch digital und damit papierlos gestaltbar ist.
    Was unterscheidet die Arbeitnehmer-Beratung von anderen Beratungsprogrammen?
    Die Beratungsstrecke im xbAV-Berater ist so konzipiert, dass der Vermittler sein bAV-Fachwissen effizient und vertriebsorientiert dem Arbeitnehmer präsentieren kann. Mit verständlichen Oberflächen und innovativen Features wie bspw. dem Schieberegler beim Vergleich der Lohn-/Gehaltsabrechnung ohne und mit bAV wird dem Arbeitnehmer die Funktionsweise der transparent vermittelt. Der Nachsteuervergleich der bAV-Leistungen, der auch die Verbeitragung der bAV-Leistungen in der Leistungsphase berücksichtigt, kann den Leistungen aus einer privaten Absicherung gegenübergestellt werden. Die komplette Beratung inkl. der Erstellung der Angebots- und Antragsdokumente erfolgt in einer Anwendung - und das bei Bedarf für mehrere Produktgeber.

    Anwendung Arbeitgeber-Beratung

    Was ist die Arbeitgeber-Beratung?
    Die Arbeitgeberberatung ist eine systemgestützte Anwendung, die die bAV-Beratung des Arbeitgebers erleichtert und viele nützliche Informationen zum rechtlichen Hintergrund sowie Berechnungstools in Form von Quick-Checks bietet.
    Welche Unterschiede gibt es zur Arbeitnehmer-Beratung?
    Die Beratung richtet sich an den Arbeitgeber. Daher gibt es eine andere Beratungsstrecke, die im Gegensatz zur Arbeitnehmer-Beratung frei durchlaufen werden kann. Zentrale Funktionen sind die „Quick Checks“. Hier können Kalkulationen zu unterschiedlichen Themen wie z.B. der Geringverdiener-Förderung oder die Erstellung einer allgemeinen Kostenschätzung der bAV durchgeführt werden. Ebenso kann der Berater dem Arbeitgeber auch die Vorteile einer bAV statt einer Gehaltserhöhung im Rahmen eines Vorteilsvergleiches aufzeigen und berechnen. Daneben gibt es noch allgemeine Informationen zur bAV und dem BRSG.
    In welchem Modul steht mir die Anwendung zur Verfügung?
    Die Arbeitgeberberatung ist Bestandteil des kostenpflichtigen Zusatzmoduls „Premium-Funktionen“. Lizenznehmer, die dieses Modul schon gebucht haben, können die Arbeitgeber-Beratung direkt ohne weitere Kosten nutzen. Lizenznehmer mit einem Basis-Modul können die Anwendung über die Buchung des Zusatzmoduls erhalten. Selbstverständlich stehen dem Lizenznehmer dann auch alle weiteren Premium-Funktionen wie z.B. Schnellrechner, Arbeitnehmer-Import, etc. zur Verfügung. Weitere Informationen entnehmen Sie unserem Preismodell.

    Anwendung Schnellrechner

    Wie unterstützt mich der Schnellrechner optimal?
    Z.B. in der Vorbereitung von Arbeitnehmer-Beratungen. Ermöglicht ein Arbeitgeber-Kunde verschiedene Tarifkonfigurationen und der Arbeitnehmer wünscht das Versicherungsangebot vorab, können Sie die entsprechenden Dokumente mit wenigen Eingaben erstellen. Findet die Berechnung über den Schnellrechner zu Beginn des Arbeitnehmertermins statt, können Sie die Daten vom Schnellrechner direkt in die Arbeitnehmer-Beratung übertragen und mit der systemgeführten Arbeitnehmer-Beratung fortfahren.
    Was bietet der Schnellrechner?
    Kurz gesagt: Eine schnelle Berechnung einer bAV, z.b. wenn für eine ausführliche Arbeitnehmer-Beratung keine Zeit zur Verfügung steht. Aber auch mit dem Schnellrechner können VVG-konforme Angebote und Dokumente erstellt werden.

    Anwendung Vermittlerbereich

    Was ist der Vermittlerbereich?
    Der Vermittlerbereich ist die „Steuerzentrale“ des xbAV-Beraters. Er dockt an die über den xbAV-Berater erfolgten Beratungen an. Der Vermittlerbereich bietet Ihnen einen Überblick über Ihre Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Kunden sowie die dazugehörigen Beratungen und Dokumente. Bei Buchung des Zusatzmoduls „Premium-Funktionen“ stehen Ihnen weitere Optionen, wie z.B. Schreibrechte oder das Feature „Arbeitnehmer-Import“ zur Verfügung. Ebenso können Sie im Vermittlerbereich Ihr Lizenzpaket anpassen und die Auswahl der gewünschten Versicherer-Rechenkerne vornehmen.
    Wo finde ich Informationen zu den Funktionen im Vermittlerbereich?
    Unsere FAQs und Tutorials bieten Informationen und Support zu Themen wie Lizenzanpassung, Buchung von Versicherer-Rechenkernen, Verwaltung von Unterlizenzen oder Arbeitnehmerimport. Sollten Sie die entsprechenden Informationen nicht finden oder Ihre Frage kann anhand der Unterlagen nicht beantwortet werden, senden Sie gerne eine E-Mail an service@xbav-berater.de.
    Welche Funktionen im Vermittlerbereich gehören zu den Premium-Funktionen?
    Schreibrechte, der Import von Arbeitnehmerdaten, Vertriebs- und Courtage-Controlling sowie die Verknüpfung mit dem xbAV Formularportal sind die zentralen Premium-Funktionen im Vermittlerbereich.
    Nach Umstieg von der Testlizenz auf das Basis-Modul sind Funktionen und Oberflächen verschwunden?
    Bestimmte Funktionen sind Bestandteil des kostenpflichtigen Zusatz-Moduls „Premium-Funktionen“. Im Rahmen der Test-Lizenz sind alle Funktionen des xbAV-Beraters nutzbar. Wenn Sie zum Abschluss der Testphase das Basis-Modul ohne Premium-Funktionen buchen, werden die Funktionen im Vermittlerbereich entsprechend umgestellt.

    Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Wir sind für Sie da!

    Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne.

    xbAV Beratungssoftware GmbH
    Science Park 2
    66123 Saarbrücken

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